台北,台灣 -
Media OutReach - 2022年3月18日 - BENCHMARK《指標》台灣基金獎欣然公佈第 6屆「年度基金公司大獎」獲獎名單!
此獎項的評審過程細緻嚴謹,由60多名來自私人銀行、家族辦公室、顧問公司及獨立資產管理人士組成的團隊努力審議。51名評審和把關人合共235人於三天內參與了由57名基金公司高級代表主持的47場會議。評審基於一份詳細的盡職調查問卷,包含著五大評核準則,48個要點數據和438項指標,還有BlueOnion的永續性數據。51位評審參加了年度把關人論壇,5至6位評審將與首席投資長或投資組合經理面對面交流,以深入了解他們的投資流程和環境、社會及公司治理(ESG)績效。
「年度基金公司大獎」(
Provider of the Year) — 該獎項通過投資及操作能力就公司得獎的廣度來進行評估,而不是僅通過事後回報。四個獎項類別的比重分別為:最佳基金公司獎40%、永續性獎項30%、年度基金經理獎20%和量化獎項10%。
富蘭克林投顧 ("富蘭克林")榮獲
2021年度基金公司大獎(共同基金)。獲得進入此大獎決選的其他兩位業者分別是
台灣安聯投信("安聯投信")和
首域盈信資產管理("首域盈信")。富蘭克林在不同資產類別的風格、風險控制和治理都能維持良好的一致性,為投資人帶來出色的風險控制後報酬,因而備受讚賞。環境、社會及公司治理(ESG)受高度重視,並且很好地全面整合。評審委員會還讚賞富蘭克林在倡導投資者教育方面的不懈努力,尤其是對年輕一代的教育。安聯投信對投資人權利和自願披露的承諾,以及在各大洲積極推行的ESG措施受到高度讚揚。首域盈信的投研及經營團隊謹慎細緻、將投資人利益放在首位,並成功地將ESG應用到管理各種資產類別的所有,獲得表揚。
國泰投信榮獲
2021年度基金公司大獎 (ETF)。國泰投信憑著實力堅強的盡職治理團隊,卓越的ESG應用,雖然是被動投資者,仍積極參與治理和發言而備受肯定。團隊在關鍵問題上典範地向投資人公開資訊,並與被投資公司互相交流,包括實現淨零,同時提供出色的業績、創新並保持預期的低追踪誤差。
倡導保護投資人利益的《指標》執行長鮑婉玲表示:「儘管在持續的新冠疫情下有些業務被中斷,我很高興看到更多資產管理經理更認真地看待永續性投資,並採取更盡責的投資方式。雖然一些經理仍在研究 ESG 是否具有財務回報的績效,但我們的平台BlueOnion告訴我們,更高的回報和更高的ESG原則正變得越來越相關和令人信服。」
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